Description du client:

Notre partenaire est actif dans la gestion patrimoniale et les assurances.

Le bureau accompagne des clients, souvent entrepreneurs, dans la vision globale de leur patrimoine :

• placements

• biens immobiliers

• assurances

• fiscalité

• pension

En arrivant sur place :

• bureau calme

• équipe réduite (7 à 8 personnes)

• travail principalement sur ordinateur

• échanges réguliers avec collègues

L’environnement est posé :

• peu de bruit

• rythme administratif

• entraide entre collègues

Votre quotidien comme gestionnaire de patrimoine & assurances en bureau (localisation non précisée) :

• récupérer des données dans le CRM

• préparer des mails types pour les clients

• envoyer des demandes de mise à jour

• réceptionner les réponses clients

• encoder les données dans BRIO

• mettre à jour les dossiers patrimoniaux

• vérifier la cohérence des informations

• corriger les écarts entre sources (client / assurances / interne)

• préparer les données pour les bilans annuels

Vous alternez :

• travail écran (encodage)

• mails

• appels téléphoniques

Exemple de journée :

• matin : envoi de demandes + encodage

• milieu de journée : traitement réponses clients

• après-midi : mise à jour dossiers + corrections

Ponctuellement :

• urgences à traiter pour un rendez-vous client

• préparation rapide de dossiers complets

Pour ce poste de gestionnaire de patrimoine & assurances en bureau (localisation non précisée) :

Hard skills :

• utilisation d’un CRM

• encodage de données

• aisance avec outils informatiques

• notions en finance ou comptabilité (lecture de données)

• connaissance BRIO : Non précisé

Soft skills observables :

• suivre un processus structuré

• traiter des données sans erreur

• signaler une incohérence

• gérer plusieurs dossiers en parallèle

• contacter des clients par téléphone

• relancer sans blocage

Contraintes :

• travail assis prolongé

• tâches répétitives (encodage)

• gestion d’urgences ponctuelles

• alternance calme / demandes rapides

Pour ce poste de gestionnaire de patrimoine & assurances en bureau (localisation non précisée) :

• horaire fixe :

  • 8h30 – 12h30

  • 13h30 – 17h

• pause midi : 1h

• flexibilité possible si organisation communiquée

• télétravail occasionnel possible

Environnement :

• bureau calme

• petite équipe

• parking facile

Équipements :

• espace cuisine

• café

• cuisine commune dans l’immeuble

Salaire :
Non précisé (à discuter selon expérience)

Process :

• échange avec Manpower

• présentation au partenaire

Uitzendarbeid/Intérim : VG.361/BUOP | W-INT-RS-9 | Bxl:00374-406-20130208 & 00374-405-20130123